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增量配网机会在于模式创新,建议跟进

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发表于 2017-12-4 10:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 继电保护 于 2017-12-12 17:45 编辑


1、  可能出现投资热:增量配网成为新焦点(9号文只讲投资,目前放开到了垄断的运营环节,产业中的关注度很高),配网运营能够获得稳健收益;以与央企瓜分利益为出发点的地方政府,一心想接触用户的发电企业,前期都会有投入热情;配网是垄断业务,现金流好,不排除行业前期出现投资狂热。


2、  大鳄竞争:增量配网将以存量划转为主,纯新建的项目会比较少,增量配网将以存量划转为主。但地方政府、电网、大客户都是强势群体,所以这个模式创新,是资源获取能力、技术能力、资本实力的综合竞争,增量配网的机会,可能主要是大鳄的竞争。


3、  机会:配网短期的投资增速并不太高,机会可能更多在于通过模式创新获取份额的方向上,一些大企业正在深度参与模式创新,例如融资租赁、PPP;此外,能源服务将快速发展,热电联产、三联供等分布式发展可能加快。
电网公司仍有巨大的技术、规模优势,也不会放手优质客户给市场,也会参与竞争性的能源服务业务。


4、  基本面:板块估值处于较低水平,企业基本面有所好转,特别是与特高压直流相关的企业,2017-2018年有较强的增长确定性。一些模式创新的公司,也已经经过了2年的尝试,可能逐步放出量来。考虑到一些大企业近几个月的资本运作,可能目前是值得关注的时点。



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